El panorama de financiación en el sudeste asiático todavía es invernal, pero una fintech ha logrado conseguir una ronda importante. Kredivo Holdingsque ofrece servicios de crédito a consumidores sin servicios bancarios en Indonesia y Vietnam, recaudó $ 270 millones en lo que dice es una Serie D suscrita en exceso.
La ronda estuvo liderada por el banco japonés Mizuho Bank, una subsidiaria de Mizuho Financial Group, que aportó $ 125 millones. Incluyó la participación de inversores recurrentes como Square Peg Capital, Jungle Ventures, Naver Financial Corporation, GMO Venture Partners y Openspace Ventures.
La compañía ahora ha recaudado un total de aproximadamente $ 400 millones en capital y ha comprometido casi $ 1 mil millones en líneas de crédito para aumentar su cartera de préstamos.
El CEO de Kredivo, Akshay Garg, se negó a revelar la valoración actual de Kredivo, pero le dijo a TechCrunch que ha aumentado de 4x a 5x «en cada ronda de valoración histórica». Agregó que Kredivo ahora genera del 3 al 4 % del GMV total para sus principales comerciantes de comercio electrónico en Indonesia, en comparación con el 15 al 20 % de las tarjetas de crédito.
La empresa estuvo a punto de salir a bolsa el año pasado en un acuerdo SPAC de 2500 millones de dólares, pero lo canceló alegando condiciones de mercado desfavorables. Garg dijo que no hay planes para relanzar SPAC y que Kredivo está «feliz de seguir siendo privado en este momento» y evaluará las opciones de cotización pública más adelante.
Cuando se le preguntó cuántos usuarios activos tiene Kredivo, Garg dijo que su base de usuarios aprobados está «ahora en el mismo rango que la población de tarjetas de crédito en Indonesia y tenemos la intención de superarla en los próximos dos años». Según Bank Indonesia, hay alrededor de 15-16 millones de tarjetas de crédito en circulación, pero las encuestas de Kredivo encontraron que la mayoría de los titulares de tarjetas de crédito tienen dos, por lo que la cantidad de titulares de tarjetas de crédito únicas es aproximadamente la mitad de esa cantidad.
El equipo fundador de Kredivo. Credito de imagen: crédito
Anteriormente conocido como FinAccel, Kredivo es la empresa matriz de Kredivo y Krom Bank Indonesia, su nuevo neobanco. Los productos de la compañía incluyen cómprelo ahora en línea y fuera de línea, pague después, préstamos personales, tarjetas de crédito y operaciones bancarias a través de Krom.
“Neobanking es altamente sinérgico con nuestro negocio Kredivo existente y ofrece una gran oportunidad comercial por derecho propio, dada la escala de usuarios no bancarizados y subbancarizados en Indonesia”, dijo Garg. Los servicios de Krom se lanzarán con depósitos y transacciones bancarias este año, en espera de las aprobaciones regulatorias finales.
Kredivo también está creando un producto similar a una tarjeta de crédito de ciclo abierto, que incluye Infinite Card, una asociación de tarjeta virtual con Mastercard y una tarjeta Flexicard fuera de línea, a través de asociaciones directas con comerciantes en línea y fuera de línea.
El grupo demográfico objetivo de Kredivo son los consumidores no bancarizados, o personas que tienen acceso a cuentas bancarias pero poco acceso al crédito debido a la deficiente infraestructura de las oficinas de crédito y la renuencia de los bancos tradicionales a ofrecer crédito no garantizado. Dado que Kredivo no se basa únicamente en las oficinas de crédito tradicionales, evalúa la solvencia de los consumidores potenciales a través de fuentes de datos como operadores de telecomunicaciones, cuentas de comercio electrónico y cuentas bancarias.
Otra forma en que Kredivo está mitigando el riesgo (y reduciendo el costo de su crédito) es apuntar a clientes de empleados urbanos, de cuello blanco, generalmente con cuentas bancarias, frente a competidores que apuntan a consumidores de alto riesgo y cobran tasas de interés más altas en consecuencia.
Los competidores directos e indirectos de Kredivo incluyen BNPL de Akulaku y Bank Neo Commerce (la fintech también obtuvo recientemente una financiación significativa de un importante banco japonés), el servicio Atome BNPL de Advance.ai y Cash Lending de Kredit Pintar y Sea Money de Sea Group.
En un comunicado sobre la inversión, el director general adjunto del Grupo Mizuho, director general de Banca Minorista y Corporativa, dijo: «Kredivo tiene un historial sobresaliente en el sudeste asiático, basándose en sus asociaciones de datos profundos para promover la inclusión financiera en Indonesia y Sudeste asiático, manteniendo medidas de riesgo similares a las de un banco y construyendo un modelo de negocio eficiente en capital.